2000多年前，《禮記·中庸》一書提出“王天下有三重焉，其寡過矣乎”。意思是，君王要統(tǒng)治天下，需要做好三件大事，即儀禮、制度、考文，這樣就會減少過失。

2000多年后，韓寒引用這一概念，寫出《三重門》，寓意青春期少年面臨的學校、家庭、社會這三道大門。

以2009年，阿里云寫下第一行代碼算起，14歲的中國云服務廠商開始進入青春期：既對世界充滿期待，也對未來有所擔憂。

目前全球云服務市場中，份額前十名的公司依次為AWS、微軟、阿里、谷歌、IBM、華為、中國電信、騰訊、中國移動和百度，中國公司占了六家，阿里云還躋身前三。

如同新能源、5G等賽道一樣，中國云服務廠商也在全球迎來高光時刻，但青春期的中國云服務廠商也面臨著需要突破的“三重門”。

01

政務云是一大變量

在各行各業(yè)上云、轉型數(shù)字化的進程中，政務客戶是重要群體，也是決定各家云服務廠商市場份額的一大變量。

艾瑞咨詢發(fā)布的《2022年中國云服務行業(yè)應用白皮書》顯示，云服務市場中，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場占比達27%左右，是最大的行業(yè)；政務排名第二，占比為17%左右；金融行業(yè)以11%市場占比排名第三；汽車、醫(yī)療、教育等行業(yè)則排在更后面。

IDC研究顯示，2021年中國數(shù)字政府整體市場達1235億元人民幣，預計2026年將超過2000億元人民幣，復合增長率為12%。2022年，政務云整體市場規(guī)模為500.52億元人民幣，同比增長17.17%。

政務客戶的數(shù)字化轉型不僅為中國云服務市場發(fā)展帶來巨大機遇，還自帶風向標意義。

從2021年開始，各地開始建設“國資云”平臺：2021年3月，天津“國資云”上線運行；4月，四川省發(fā)布“國資云”，是國內(nèi)首個國資企業(yè)專屬云……“國資云”平臺由地方國資委牽頭投資、設立、運營，建設與運營方通常是地方國資企業(yè)，技術與產(chǎn)品的支撐方一般為云服務商。國資云的建設，三大運營商可以參與，華為云、阿里云、騰訊云、百度云等民企云服務廠商也可以參與中標，分的一杯羹。

今年5月，湖南省國資云在長沙上線，它由湘投集團投資建設，技術與產(chǎn)品支撐方則為華為云，華為云全國首個“建運一體化”的國資云。2022年11月，阿里云也曾以473萬元成功中標，承擔湖北省國資云云平臺建設。

如果說各地國資云給了民營云服務廠商一個機會，那么，國家云則給電信云、移動云等國資背景云服務商以超車的機會。2022年7月12日，國資委召開中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進會提及，以中國電信為主導，聯(lián)合中國電子、中國電科等多家中央企業(yè)共同打造國家云公司。

最新數(shù)據(jù)顯示，中央企業(yè)上云覆蓋率達到了86%，而背后央企云資源池就是由中國電信組織建設的。

伴隨中央及地方“國云”市場的興起，三大運營商云服務業(yè)務開始“狂飆”。根據(jù)財報，2022年上半年，天翼云、移動云、聯(lián)通云收入分別達280.82億、234億、187億，同比增幅分別達100.8%、103.6%、143%，遠超行業(yè)平均水平。

以至于有人說，阿里云引領了云計算1.0階段，由政務客戶驅動的國云則將行業(yè)推向2.0。大批政府部門、央國企、金融機構開始朝著具有國資背景的云服務商，勢必引發(fā)行業(yè)格局變動。

IDC的公有云服務市場報告顯示，與2021年下半年相比，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局中，華為云、中國電信天翼云均前進一位，分類第二、第三位，而騰訊云則由第二位降至第四位。

對于國內(nèi)云服務廠商來說，誰能拿下更多政務客戶，誰就能獲得更大優(yōu)勢。

02

Maas是一場新競賽

自去年ChatGPT爆火，大模型就成為一個“值得所有行業(yè)都重新做一遍”的存在。

在國內(nèi)，大模型如雨后春筍般涌現(xiàn)，也卷到了云服務市場。一方面，大模型對算力要求的提高會激發(fā)云服務市場需求，另一方面，也正在孕育新的商業(yè)模式——MaaS。

去年11月，阿里云“通義千問”大模型研發(fā)負責人周靖人在云棲大會上提出MaaS（Model as a Service），“模型即服務”，以模型為核心提供服務。與云服務市場已經(jīng)很成熟的IaaS、PaaS、SaaS等相對應。

ChatGPT激發(fā)了各行各業(yè)對大模型的渴望，都希望借助生成式AI，實現(xiàn)更深層次的數(shù)字化轉型，帶來更高地效率、更好地體驗。于是，將大模型“裝進來”，讓客戶更方便、更便宜地從云端調用大模型，便成為云服務廠商的必然選擇。

百度創(chuàng)始人李彥宏就表示，“大模型是 Game Changer，它會徹底改變云計算的游戲規(guī)則。過去，云計算主要賣算力、看速度、看存儲，今天，客戶購買云服務，會看框架好不好、模型好不好，而不是僅僅看算力怎么樣。”

“阿里云的平臺非常歡迎第三方模型。”阿里云CTO周靖人在接受媒體采訪時表示。他強調，MaaS“有算力、無模型，不夠。有模型，無生態(tài)，也不夠。發(fā)展大模型，算力、模型、生態(tài)，缺一不可。”

于是，我們看到阿里云發(fā)起的AI模型社區(qū)魔搭中，集聚了180多萬AI開發(fā)者和900多個AI模型。今年7月，阿里云宣布，成為國內(nèi)首家支持Meta公司的Llama 2全系列訓練和部署方案的公司，Llama 2是Meta最新開源的類ChatGPT大語言模型。

8月初，百度智能云MaaS升級：千帆大模型平臺全面接入Llama2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT等國內(nèi)外33個大模型，并對接入的模型進行二次性能增強，模型推理成本可降低50%左右。

8月中旬，騰訊云宣布MaaS升級，接入Llama 2、Falcon、Dolly、Vicuna等20多個主流模型，且支持系列模型的直接部署調用、應用流程簡單、可全程低代碼操作。

此前，火山引擎發(fā)布的“火山方舟”也集成了百川智能、出門問問、復旦大學MOSS等多種大模型。一頭兒連接MiniMax、百川智能、Moss等大模型提供方打造模型廣場，一頭兒連接企業(yè)，火山方舟在中間提供精調和落地能力，共同組成MaaS生態(tài)。

從算力、智能解決方案，再到大模型，客戶從云服務中獲取的內(nèi)容在逐步升級。賽迪的數(shù)據(jù)顯示，預計今年中國大模型云服務市場規(guī)模將達到261.5億元，占中國云服務的比重將達到10.3%。

值得注意的是，對于云服務廠商來說，大模型時代，所有人都在同一起跑線，競爭才剛剛開始。

03

國際化是增量機會

中國市場上，云服務競爭已經(jīng)紅海一片。今年4月份以來，阿里云、騰訊云、移動云等先后大幅降價，阿里云更是開啟史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%，移動云的通用入門型和通用網(wǎng)絡優(yōu)化型云主機均降價60%。

對于這波降價，業(yè)內(nèi)人士大多將其歸結為“降價換量”，搶奪客戶之舉，是云服務廠商競爭白熱化的一種反映。

跟新能源行業(yè)類似，中國云服務廠商終將從國內(nèi)卷到國外，尋找增量機會。

阿里云是中國跑出來的第一朵“國際云”。據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2021年阿里云以9.55%的市占率位居全球前三，其中在亞太市場的份額超過25%，在亞太區(qū)域的份額是亞馬遜和微軟總和。2022年年底，阿里云在東南亞市場的營收增長超60%。

阿里云全球基礎設施布局

阿里云的本地化策略值得學習。去年在泰國舉辦的國際云峰會上，阿里云宣布未來三年投入70億元建設國際本地化生態(tài)，并在波爾圖、墨西哥城、吉隆坡、迪拜等地增設6個服務中心。去年6月，阿里云與沙特電信公司（STC）共建合資公司，運營在利雅得的兩座數(shù)據(jù)中心，面向沙特市場提供公共云服務。阿里云已在全球30個地理區(qū)域運營著89個可用區(qū)，覆蓋亞洲、歐洲和北美等區(qū)域。

華為云、騰訊云也是中國云出海的代表。目前，騰訊云在海外布局26個地區(qū)，運營70個可用區(qū)；而華為云也在全球 29個區(qū)域、75可用區(qū)布局，覆蓋170多個國家和地區(qū)。

面對數(shù)據(jù)合規(guī)等云服務出海的常見問題，各大云服務廠商均在加速本地化生態(tài)打造。在東南亞市場，阿里云與泰國本土廠商合作，共建數(shù)字化服務；與10多家印尼本地高校合作，提供數(shù)字化技術培訓；與中東最大電信公司沙特電信成立合資公司......目前，阿里云已與30多家海外企業(yè)達成合作，進一步夯實本地化生態(tài)。

除了技術和產(chǎn)品，在國內(nèi)卷出來的性價比和服務也是中國云服務廠商出海的底氣。2019年出海的影像類視頻工具閃剪智能與海外云廠商和國內(nèi)云廠商均有合作。其創(chuàng)始人表示，中國云廠商帶來的是更高的性價比，“海外云廠商的GPU資源價格是非常標準的，用多少就付多少錢，沒有太大的改變空間。但國內(nèi)云廠商可以幫助我們調配閑置資源，讓閃剪智能的成本降了下來?！?/span>

此外，他還表示，國外的工作溝通方式是提工單，提完可能要1-2天才能回復?！爸袊茝S商提供的都是7x24小時的服務，直接在群里溝通，哪怕半夜出現(xiàn)問題，也有團隊來馬上解決問題?！?/span>

艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國云出海市場規(guī)模256.5億元，市場增速為42.8%。相比國內(nèi)市場，這是一個相當高的增速。在國內(nèi)高度內(nèi)卷的當下，可以預期，國內(nèi)國外兩條腿走路將是中國云服務廠商下一步的必然路徑。

04

結語

猶如鯉魚躍龍門，在政務云、MaaS云、國際云這三道門面前，誰能越過去，誰就能度過青春期的躁動與不安，以更加成熟的姿態(tài)，迎來收獲期。

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