阿里集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)調(diào)整，正以雷霆之勢(shì)席卷而來(lái)。

最近，菜鳥(niǎo)集團(tuán)被傳將完成一輪組織架構(gòu)調(diào)整，部分業(yè)務(wù)將被連根拔起，移交至阿里電商事業(yè)群和淘天集團(tuán)。這一調(diào)整，菜鳥(niǎo)將徹底撕掉 “互聯(lián)網(wǎng)物流科技平臺(tái)” 的舊標(biāo)簽，直接把菜鳥(niǎo)推向了全新的軌道，全力轉(zhuǎn)型為一家純粹的物流公司。

由馬云擔(dān)任首任董事長(zhǎng)的菜鳥(niǎo)，一開(kāi)始就是為了服務(wù)阿里電商生態(tài)而生。曾被當(dāng)做智慧物流代名詞的菜鳥(niǎo)，生來(lái)就融合了電商、物流和科技的底色。但正是囿于服務(wù)集團(tuán)業(yè)務(wù)的初始定位，盡管業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗，但菜鳥(niǎo)的大部分業(yè)務(wù)都與淘天和阿里國(guó)際高度相關(guān)，始終難以站上舞臺(tái)中央。

經(jīng)過(guò)此次調(diào)整，菜鳥(niǎo)將告別“科技平臺(tái)”的身份，專(zhuān)注于物流產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)更聚焦，自主性無(wú)疑也將更強(qiáng)。

在大變革的時(shí)代背景下，曾被認(rèn)為“沒(méi)有能力”做快遞的菜鳥(niǎo)集團(tuán)已非當(dāng)年吳下阿蒙，但對(duì)于調(diào)整后專(zhuān)注做物流的菜鳥(niǎo)來(lái)說(shuō)，擁有了更多自主性之后，后續(xù)的發(fā)展過(guò)程中則面臨著新的危與機(jī)。

而將與電商聯(lián)系更緊密的業(yè)務(wù)剝離出去之后，菜鳥(niǎo)想要保持在集團(tuán)內(nèi)部的位次，無(wú)疑需要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這也意味著，菜鳥(niǎo)肩上的擔(dān)子更重了。

基因重組

“菜鳥(niǎo)將被分拆”的傳聞最早于1月13日便甚囂塵上。彼時(shí)消息稱(chēng)，菜鳥(niǎo)集團(tuán)于1月10日舉行了內(nèi)部管理會(huì)，并宣布了新一輪的業(yè)務(wù)拆分計(jì)劃，隨后在11日進(jìn)一步溝通了細(xì)分業(yè)務(wù)的調(diào)整細(xì)節(jié)。

但該消息很快得到阿里和菜鳥(niǎo)內(nèi)部消息人士的辟謠。相關(guān)人士稱(chēng)，目前菜鳥(niǎo)僅對(duì)部分平臺(tái)物流業(yè)務(wù)做生產(chǎn)關(guān)系調(diào)整，菜鳥(niǎo)主體物流業(yè)務(wù)未發(fā)生改變，將繼續(xù)大力發(fā)展全球快遞、供應(yīng)鏈和物流科技等。

1月14日，36氪對(duì)上述辟謠內(nèi)容進(jìn)行了進(jìn)一步的拓展：菜鳥(niǎo)集團(tuán)將于近日完成一輪組織架構(gòu)調(diào)整。

該輪調(diào)整對(duì)菜鳥(niǎo)國(guó)際、國(guó)內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)均有涉及。

國(guó)際業(yè)務(wù)方面，菜鳥(niǎo)國(guó)際業(yè)務(wù)中服務(wù)速賣(mài)通的400多人團(tuán)隊(duì)，將轉(zhuǎn)入新整合的阿里電商事業(yè)群，負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的菜鳥(niǎo)高管丁宏偉將直接匯報(bào)給淘天集團(tuán)、國(guó)際商業(yè)集團(tuán)CEO蔣凡。據(jù)悉，自去年起，他已開(kāi)始向萬(wàn)霖和蔣凡雙線(xiàn)匯報(bào)。

國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)方面，菜鳥(niǎo)的國(guó)內(nèi)電商供應(yīng)鏈解決方案和電子面單兩個(gè)團(tuán)隊(duì)，后續(xù)將移交給淘天集團(tuán)。

此外，據(jù)菜鳥(niǎo)員工透露，菜鳥(niǎo)驛站將被剝離，變成集團(tuán)控股公司，也就是劃歸于1+6+N中的“N”。

簡(jiǎn)而言之，調(diào)整之后，菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)體系中與電商聯(lián)系更緊密的部分業(yè)務(wù)將被剝離，留下的是物流履約相關(guān)業(yè)務(wù)。如淘天旗下的天貓超市、天貓國(guó)際等自營(yíng)業(yè)務(wù)的物流服務(wù)，以及跨境電商速賣(mài)通的大部分倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)仍由菜鳥(niǎo)負(fù)責(zé)。

調(diào)整之后，菜鳥(niǎo)此前強(qiáng)調(diào)的“電商X科技”基因?qū)⒈恢亟M，科技底色的弱化和對(duì)物流業(yè)務(wù)的聚焦成為新的特色。

對(duì)于此次調(diào)整，電商戰(zhàn)略分析師、海豚社創(chuàng)始人李成東向“新熵”分析，本次調(diào)整是出于阿里和菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展本身的需要。對(duì)于菜鳥(niǎo)來(lái)說(shuō)，倉(cāng)儲(chǔ)物流和配送這兩部分是沒(méi)有變的，調(diào)整之后可能菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)會(huì)有所改變，或許會(huì)擁有更多的精力和自主性，去服務(wù)阿里生態(tài)體系之外的客戶(hù)。

▲圖/好看商業(yè)

事實(shí)上，據(jù)菜鳥(niǎo)此前披露的招股書(shū)，2021至2023財(cái)年來(lái)自阿里的收入占比基本穩(wěn)定在三成左右，還有70%來(lái)自于外部客戶(hù)。

盡管阿里是菜鳥(niǎo)當(dāng)仁不讓的最大客戶(hù)，但外部客戶(hù)提供的收入在公司收入體系中的重要性也不可忽視。業(yè)務(wù)調(diào)整之后，在加強(qiáng)與阿里電商的業(yè)務(wù)協(xié)同基礎(chǔ)上，從外部客戶(hù)中下手找增量，或許也將成為菜鳥(niǎo)需要重點(diǎn)發(fā)力的方向。

重心轉(zhuǎn)移

如果要用一個(gè)字來(lái)形容阿里這艘巨輪近年來(lái)的狀態(tài)，“變”字最為恰當(dāng)。菜鳥(niǎo)作為阿里六大業(yè)務(wù)集團(tuán)之一，業(yè)務(wù)的調(diào)整屬于阿里集團(tuán)整體策略調(diào)整的其中一環(huán)。

2023年7月21日，彼時(shí)阿里巴巴集團(tuán)的董事會(huì)主席兼CEO張勇在內(nèi)部信中宣布，阿里的業(yè)務(wù)架構(gòu)將從一個(gè)阿里巴巴業(yè)務(wù)集團(tuán)，走向“1+6+N”的多個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)和業(yè)務(wù)公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的全新治理結(jié)構(gòu)。

自2023年9月那場(chǎng)歷史性的管理層交接后，阿里集團(tuán)的最高優(yōu)先級(jí)聚焦向電商和云計(jì)算兩大核心業(yè)務(wù)。

在聚焦核心業(yè)務(wù)的同時(shí)，阿里也在持續(xù)出清非核心業(yè)務(wù)。在2024財(cái)年的前9個(gè)月，阿里已完成了17億美元的非核心資產(chǎn)出售；2024年12月17日，阿里以人民幣74億元的價(jià)格將銀泰100%股權(quán)出售；2025年1月1日，阿里又發(fā)布公告稱(chēng)出售所持高鑫零售所有股權(quán)。

從一個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)，到1+6+N，再到聚焦電商和云計(jì)算，面對(duì)激烈的外部競(jìng)爭(zhēng)格局，強(qiáng)如阿里，也不得不有所取舍，將主要精力放在核心業(yè)務(wù)上來(lái)。

菜鳥(niǎo)作為阿里重點(diǎn)發(fā)力的電商業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，將更接近電商業(yè)務(wù)的部分劃歸，只是為了更好地為集團(tuán)的電商業(yè)務(wù)服務(wù)。

從另一方面來(lái)說(shuō)，菜鳥(niǎo)多年來(lái)深度嵌入阿里電商的運(yùn)作過(guò)程中，業(yè)務(wù)涉及國(guó)際物流、國(guó)內(nèi)物流、科技及其他服務(wù)，攤子鋪得夠大，但業(yè)務(wù)不夠聚焦。本次瘦身減負(fù)，不僅是阿里業(yè)務(wù)聚焦的策略，也能使菜鳥(niǎo)將業(yè)務(wù)重心聚焦于物流。

▲圖片來(lái)源：菜鳥(niǎo)招股書(shū)

艾媒咨詢(xún)首席分析師張毅也向“新熵”分析，菜鳥(niǎo)本次的調(diào)整，本質(zhì)上是與阿里整體的業(yè)務(wù)布局聚焦化相匹配的。

他表示，近年來(lái)抖音、京東、拼多多等電商平臺(tái)發(fā)展迅速，對(duì)阿里電商業(yè)務(wù)的蠶食力度不容小覷，阿里必須完善電商配套設(shè)施，將核心業(yè)務(wù)牢牢抓在手里。

此外，張毅還表示，當(dāng)菜鳥(niǎo)成為一家純粹的物流企業(yè)，阿里電商的快遞履約機(jī)會(huì)在未來(lái)會(huì)否被其他物流企業(yè)分食，能為其他物流企業(yè)帶來(lái)什么新的機(jī)會(huì)，可能是后續(xù)的最大看點(diǎn)。

羽翼難豐

據(jù)此前在招股書(shū)中披露的數(shù)據(jù)，菜鳥(niǎo)截至2024年9月30日止的六個(gè)月，營(yíng)收情況在阿里各業(yè)務(wù)集團(tuán)中僅次于淘天和云智能。而當(dāng)業(yè)務(wù)范圍縮小后，菜鳥(niǎo)要想在各業(yè)務(wù)集團(tuán)中保持位次，便要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

而作為一家面向開(kāi)放市場(chǎng)的物流企業(yè)重新出發(fā)，菜鳥(niǎo)想要在阿里集團(tuán)業(yè)務(wù)之外找機(jī)會(huì)，顯然需要付出更多努力。

在國(guó)際業(yè)務(wù)中，菜鳥(niǎo)此前對(duì)速賣(mài)通的物流履約無(wú)疑有較高的收入貢獻(xiàn)。當(dāng)將國(guó)際業(yè)務(wù)中服務(wù)速賣(mài)通的400多人團(tuán)隊(duì)，轉(zhuǎn)出至阿里電商事業(yè)群后，由于跨境電商在絕大多數(shù)國(guó)家并非主流的購(gòu)物方式，菜鳥(niǎo)的國(guó)際業(yè)務(wù)想要保持增速，還需要在本地對(duì)本地服務(wù)加碼。

事實(shí)上，菜鳥(niǎo)集團(tuán)高級(jí)副總裁、跨境物流事業(yè)部總經(jīng)理熊偉曾在回答媒體采訪(fǎng)時(shí)提到，菜鳥(niǎo)于2020年中推出了“5美金10日達(dá)”，已經(jīng)覆蓋全世界非常多的市場(chǎng)。后又推出的“10美金5日達(dá)”，現(xiàn)在也覆蓋了大概十幾個(gè)最核心的市場(chǎng)。

盡管如此，在海外市場(chǎng)中的本地對(duì)本地服務(wù)上，DHL、UPS等國(guó)際巨頭明顯擁有更多本土化優(yōu)勢(shì)，菜鳥(niǎo)想要憑此進(jìn)行業(yè)績(jī)突圍并不容易。

在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)方面，自營(yíng)快遞“菜鳥(niǎo)速遞”的優(yōu)先級(jí)或?qū)⑻嵘?/span>

作為推出不足兩年的自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)，菜鳥(niǎo)速遞的初心是做高性?xún)r(jià)比品質(zhì)快遞，為通達(dá)系、極兔、順豐提供業(yè)務(wù)補(bǔ)充。主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門(mén)和夜間攬收等服務(wù)，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級(jí)包裹。

菜鳥(niǎo)如果著力菜鳥(niǎo)速遞，一方面可能會(huì)對(duì)與菜鳥(niǎo)驛站深度綁定的通達(dá)系業(yè)務(wù)造成威脅，另一方面，其也必將面臨與順豐、京東自營(yíng)快遞之間更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

另外，值得注意的是，盡管搭建有全國(guó)性的干線(xiàn)運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，但社交平臺(tái)中，消費(fèi)者對(duì)菜鳥(niǎo)速遞配送速度、服務(wù)質(zhì)量的吐槽也說(shuō)明了，菜鳥(niǎo)速遞的服務(wù)質(zhì)量仍尚待提升。

此前申請(qǐng)?jiān)诟凵鲜袝r(shí)，菜鳥(niǎo)的獨(dú)立性曾是證監(jiān)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容。無(wú)法否認(rèn)的是，在阿里羽翼之下的菜鳥(niǎo)享受了太多集團(tuán)便利，但當(dāng)業(yè)務(wù)越來(lái)越聚焦之后，菜鳥(niǎo)想要高飛，還需要盡快獨(dú)當(dāng)一面。