進(jìn)入2023年，ChatGPT帶動(dòng)的“百模大戰(zhàn)”乃至“千模大戰(zhàn)”如火如荼。軍備競(jìng)賽中，誰(shuí)能率先將技術(shù)應(yīng)用落地，推動(dòng)大規(guī)模商業(yè)化變現(xiàn)，成為大模型賽場(chǎng)關(guān)鍵賽點(diǎn)。

雖然沒(méi)有發(fā)布自己的大模型，但釘釘是所有企業(yè)中，擁抱大模型最激進(jìn)者之一。

4月的春季釘峰會(huì)上，釘釘宣布接入通義大模型，發(fā)布“斜杠”（魔法棒），釘釘總裁葉軍表示“要用大模型把釘釘重做一遍?！?/span>

此后，釘釘對(duì)外關(guān)鍵詞變成AI化和大模型。

5月底，釘釘啟動(dòng)“斜杠”邀測(cè)，邀請(qǐng)各行各業(yè)的客戶和生態(tài)伙伴參與共創(chuàng)。8月14日，伴隨阿里集團(tuán)組織變革的深入，釘釘明確從阿里集團(tuán)“自立門戶”，作為獨(dú)立業(yè)務(wù)單飛；兩天后，釘釘推出個(gè)人版，面向小團(tuán)隊(duì)、個(gè)人用戶、高校大學(xué)生等人群開(kāi)啟內(nèi)測(cè)。

8月23日，在上海舉行的釘釘生態(tài)大會(huì)上，葉軍公布釘釘智能化最新進(jìn)展：已有17條產(chǎn)品線、55個(gè)場(chǎng)景全面接入大模型。

回顧釘釘最近半年動(dòng)作，不難發(fā)現(xiàn)AI大模型+個(gè)人版，已成事關(guān)釘釘未來(lái)發(fā)展的新重要敘事。

一方面，3年來(lái)頻頻提及的“云釘一體”戰(zhàn)略發(fā)展不及預(yù)期，持續(xù)虧損的釘釘只會(huì)拖累阿里云估值，自立門戶既是對(duì)“云釘一體”的徹底否定，也是讓阿里云和阿里財(cái)務(wù)報(bào)表好看，釘釘三年內(nèi)能否實(shí)現(xiàn)盈虧平衡重要一步。

另一方面，企業(yè)社交、移動(dòng)辦公賽道日益內(nèi)卷，雖然大模型、AIGC浪潮被視為新生產(chǎn)力革命，但釘釘基因強(qiáng)項(xiàng)是在ToB企業(yè)理解上有一定優(yōu)勢(shì)——所謂6億用戶某種程度上更像被“脅迫”使用，缺乏其他社交軟件C端自然流量，特別是與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)微信和個(gè)人微信的生態(tài)打通、留存相比，釘釘在C端用戶體驗(yàn)上的劣勢(shì)差距過(guò)大。

協(xié)同辦公競(jìng)爭(zhēng)白熱化之下，加快商業(yè)化，走向盈利成為釘釘未來(lái)最重要考量。在此背景下，釘釘開(kāi)始跟隨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手腳步，試圖通過(guò)大模型+個(gè)人版結(jié)合方式去強(qiáng)化產(chǎn)品力，在C端拉動(dòng)新的增長(zhǎng)。

這一切，都取決于發(fā)力近半年后，釘釘在AI大模型上的落地應(yīng)用真實(shí)情況。

01

個(gè)人版AI：

距人們真實(shí)需求還很遠(yuǎn)

“每一個(gè)產(chǎn)品都值得用大模型重做一遍。”包括百度董事長(zhǎng)李彥宏、阿里云總裁張勇、釘釘總裁葉軍在內(nèi)，都多次表達(dá)過(guò)相同觀點(diǎn)。

但無(wú)論企業(yè)吹噓的多“神話”，對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，落地應(yīng)用端才是感知更深地方。因此，大模型和AIGC“最后一公里”落地不能只是發(fā)布會(huì)上的“PPT”，或者“精心設(shè)計(jì)”的“樣板間”，而是應(yīng)讓每位用戶都可以感受到的“商品房”。

在B端，釘釘表示已有17條產(chǎn)品線、55個(gè)場(chǎng)景接入大模型，且把智能化底座（AIPaaS）開(kāi)放給生態(tài)伙伴和客戶。在C端，已向普通用戶開(kāi)放內(nèi)測(cè)申請(qǐng)的釘釘個(gè)人版（目前只有PC端），正是集AI核心、各類大模型能力為一體，“重做一遍”的落地產(chǎn)品。

“釘釘個(gè)人版目標(biāo)是成為每個(gè)人的數(shù)字生產(chǎn)力工具，真正實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)普惠。”從釘釘總裁葉軍表態(tài)來(lái)看，釘釘個(gè)人版不僅代表著AI與工具結(jié)合突破方向，更肩負(fù)著打通B端與C端生態(tài)，挖掘龐大個(gè)體、小微企業(yè)客戶價(jià)值重要使命。

其中，“賈維斯”文生文AI、“繆斯”文生圖AI、“鹿班相機(jī)”數(shù)字分身，正是釘釘個(gè)人版重點(diǎn)打造，已向內(nèi)測(cè)普通用戶開(kāi)放的三大落地AI應(yīng)用。

不過(guò)，從“極點(diǎn)商業(yè)”體驗(yàn)來(lái)看，釘釘個(gè)人版想成普通用戶普惠的數(shù)字生產(chǎn)力工具，看上去第一步都尚未真正邁出。

例如，“5公斤棉花和3公斤鐵，誰(shuí)更重？”這個(gè)小學(xué)生都會(huì)準(zhǔn)確回答的問(wèn)題上，釘釘“賈維斯”文生文給出的答案竟然是：在一個(gè)比較體積的時(shí)候，應(yīng)該比較他們的重量。鐵比棉花會(huì)重。鐵的重量是7000克。棉花的重量是4500克。所以鐵比棉花重2000克。

“賈維斯”相當(dāng)于ChatGpt。上述問(wèn)題涉及基本的文本理解能力，雖然曾讓無(wú)數(shù)AI大模型崩潰——考慮到釘釘已接入“通義千問(wèn)”近半年，肯定已經(jīng)不少次投喂類似問(wèn)題，但依然是如此錯(cuò)誤百出、毫無(wú)邏輯和語(yǔ)句不通的答案，去澆滅用戶深入體驗(yàn)興趣。

當(dāng)用戶指出“5公斤棉花應(yīng)比3公斤鐵更重”后，釘釘“賈維斯”回了一個(gè)“流汗”表情，認(rèn)為這是“混淆概念”，因?yàn)椤氨容^體積時(shí)，棉花和鐵不會(huì)直接被用來(lái)比較他們的重量。如果想要比較重量，應(yīng)該用克來(lái)衡量，而不是使用公斤?！?/span>

好吧，這更難以理解了。同樣，“鹿班相機(jī)”數(shù)字分身上，體驗(yàn)也相當(dāng)糟糕。

“鹿班相機(jī)”類似當(dāng)前爆紅的“妙鴨相機(jī)”，其原理都是基于AIGC技術(shù)，通過(guò)捕捉用戶上傳照片包括面部特征等關(guān)鍵信息點(diǎn)，與不同風(fēng)格模板融合，生成“數(shù)字分身”。

從“極點(diǎn)商業(yè)”實(shí)測(cè)來(lái)看，“鹿班相機(jī)”需用戶上傳15張多角度、多表情、多背景照片，支付990算粒——也就是9.9元人民幣費(fèi)用后，才能進(jìn)入數(shù)字分身制作。

提供素材、支付完費(fèi)用后，經(jīng)過(guò)近2個(gè)多小時(shí)等待，才生成了圖片形式的數(shù)字分身。其AI感比較明顯，色調(diào)、膚感等細(xì)節(jié)上，遠(yuǎn)不如真人寫真完美，不同模板人像與真人差距過(guò)于明顯，甚至完全不像。

值得一提的是，目前釘釘“鹿班相機(jī)”生成的只是“證件照”數(shù)字畫像，且選擇模板有限——相比阿里大文娛旗下另一款數(shù)字寫真“妙鴨相機(jī)”，可選擇模板較少，且還原度較差。

另外，即便用戶因等待時(shí)間過(guò)久、體驗(yàn)不佳想退款，或者因技術(shù)問(wèn)題造成數(shù)字分身生成失敗，也無(wú)法找到花錢購(gòu)買的“算?！蓖诉€通道——這意味著，用戶是否能退款還是未知數(shù)。另外，也找不到上傳照片、用戶隱私保護(hù)的相關(guān)規(guī)定。

此前，“妙鴨相機(jī)”就因不支持退款而被上海市消保委點(diǎn)名，還有用戶質(zhì)疑其覬覦用戶隱私的霸王條款?！懊铠喯鄼C(jī)”輿論風(fēng)波后，“同出一門”的釘釘個(gè)人版在用戶隱私、是否退款等方面沒(méi)有任何考量，讓人費(fèi)解。

總體而言，從“極點(diǎn)商業(yè)”體驗(yàn)感受來(lái)看，目前釘釘個(gè)人版AI能力還只是一個(gè)噱頭。包括“繆斯”文生圖AI在內(nèi)，很多時(shí)候理解、生成能力也是啼笑皆非，比如生成的“車水馬龍”繪圖，相比文心一言、訊飛火星大模型差距不小，難以作為生產(chǎn)、生活的數(shù)字化工具。

02

Wolai復(fù)刻，

安全隱私保障未提及

AI想象力沒(méi)落地之外，釘釘個(gè)人版主界面、文檔功能，和其他筆記相比，實(shí)質(zhì)性創(chuàng)新較少。

整體功能上，釘釘個(gè)人版和標(biāo)準(zhǔn)版沒(méi)有關(guān)系，是空間+AI組件+云盤+視頻會(huì)議組件的集合。

“個(gè)人版主界面，像極了Notion的本土化版本?！倍辔会斸攤€(gè)人版內(nèi)測(cè)用戶認(rèn)為，打開(kāi)釘釘個(gè)人版“空間”第一反應(yīng)，想到的就是筆記和項(xiàng)目管理平臺(tái)Notion，界面、功能創(chuàng)意和Notion大同小異，且都是同樣采用模塊化方式。

這與釘釘今年3月初全資收購(gòu)的協(xié)同辦公軟件開(kāi)發(fā)商我來(lái)（Wolai）密不可分。Wolai成立于2020年6月，因?yàn)楹捅t的筆記軟件Notion極其相似——包括主打的信息塊（Block）都是1：1雷同，曾被廣泛質(zhì)疑為抄襲。

收購(gòu)Wolai，釘釘瞄準(zhǔn)的不止筆記軟件。根據(jù)“雷鋒網(wǎng)”此前報(bào)道，有阿里內(nèi)部人士透露，Wolai并入釘釘后，將主攻智能化協(xié)作文檔的研發(fā)和個(gè)人版文檔。對(duì)內(nèi)，讓釘釘可以依托6億用戶的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和對(duì)B端企服場(chǎng)景的理解和滲透；對(duì)外，在協(xié)同文檔追齊第一梯隊(duì)Notion、飛書文檔和騰訊文檔。

從體驗(yàn)角度來(lái)看，號(hào)稱“史上最強(qiáng)辦公工具”的釘釘個(gè)人版，雖然各種功能眼花繚亂，普通用戶上手難度不小，但頗為不解的地方是，雖然處處都是Wolai的“復(fù)刻”——包括圖標(biāo)都是之前Wolai圖標(biāo)，但數(shù)據(jù)目前并未與Wolai用戶打通。

另外，釘釘標(biāo)準(zhǔn)版、個(gè)人版雖然需要在同一個(gè)APP中切換，但數(shù)據(jù)同樣未與當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)版賬號(hào)打通，也不能使用IM進(jìn)行社交功能。

有互聯(lián)網(wǎng)觀察人士稱，這或許是為了避免和標(biāo)準(zhǔn)版“打架”，以增加個(gè)人版想象空間。這一點(diǎn)，在會(huì)議組件中也有體現(xiàn)——目前會(huì)議只有開(kāi)會(huì)、加入會(huì)議兩個(gè)入口，單場(chǎng)會(huì)議最高人數(shù)和時(shí)長(zhǎng)分別為100人和60分鐘，和騰訊會(huì)議免費(fèi)版一樣。

釘釘需要考慮的是，標(biāo)準(zhǔn)版已有會(huì)議功能，又有多少用戶或者企業(yè)，會(huì)因?yàn)闀?huì)議功能（通常情況下，企業(yè)微信或微信群的會(huì)議功能更方便，且釘釘標(biāo)準(zhǔn)版還可能和個(gè)人版會(huì)議沖突）去專門下載個(gè)人版？

對(duì)個(gè)人辦公套件來(lái)說(shuō)，最重要的還是個(gè)人數(shù)據(jù)隱私安全。目前釘釘個(gè)人版沒(méi)有上線相關(guān)條款，考慮到個(gè)人版和標(biāo)準(zhǔn)版是不同用戶群體與架構(gòu)，外界只能從Wolai中看出一些端倪。

Wolai數(shù)據(jù)隱私安全問(wèn)題上，曾在知乎引起諸多討論，甚至成為熱門話題。根據(jù)此前網(wǎng)友與Wolai創(chuàng)始人的聊天截圖，以及Wolai創(chuàng)始人的認(rèn)證回復(fù)來(lái)看，Wolai會(huì)對(duì)多媒體（音視頻、圖片、附件）進(jìn)行隨機(jī)審查檢測(cè)。

目前，在Wolai官網(wǎng)服務(wù)條款第七條，也明確規(guī)定：

Wolai有權(quán)并有義務(wù)按照現(xiàn)行法律法規(guī)和政策規(guī)定對(duì)您使用Wolai的情況進(jìn)行審查和監(jiān)督，如您在使用Wolai時(shí)違反任何上述規(guī)定，Wolai或其授權(quán)的人有權(quán)要求您改正或直接采取一切必要的措施（包括但不限于關(guān)閉頁(yè)面分享、禁用頁(yè)面分享權(quán)限、刪除違法圖片、視頻或文件附件、限制您的賬號(hào)功能、暫停或終止您使用Wolai的權(quán)利）以減輕您不當(dāng)行為造成的影響。

03

用戶吸引力不夠，

向C端收費(fèi)腳步卻太急

和其他辦公軟件不同，對(duì)很多用戶來(lái)說(shuō)，此前使用釘釘標(biāo)準(zhǔn)版時(shí)，一旦從企業(yè)離職，個(gè)人數(shù)據(jù)、聊天界面、通訊錄往往會(huì)被企業(yè)即刻關(guān)閉。這是很多用戶對(duì)釘釘最大不滿之處。

完全站在企業(yè)角度考慮，失去的是普通用戶的粘性，盡管依然有6億用戶在使用釘釘。這是釘釘總裁葉軍也感到頭疼的問(wèn)題，因此誕生了個(gè)人版——從媒體報(bào)道看，葉軍希望，在職期間的關(guān)系鏈，如知識(shí)空間、云盤、AI能力、視頻會(huì)議等數(shù)據(jù)都可以留在個(gè)人手中，沉淀為個(gè)人能力的一部分。

此前用戶離職后，絕大部分不會(huì)繼續(xù)主動(dòng)去使用釘釘標(biāo)準(zhǔn)版，也不知道能在釘釘上干什么——這與企業(yè)微信截然不同，普通用戶依然可以通過(guò)個(gè)人微信，聯(lián)系到企業(yè)其他成員。同時(shí)，因離職流失的用戶也有筆記軟件需求，因此釘釘個(gè)人版的定位初衷，也是讓離職用戶不再專門下載其他的筆記軟件。

這依舊需要落到用戶真實(shí)體驗(yàn)上。問(wèn)題是，個(gè)人版只有PC端，且與標(biāo)準(zhǔn)版沒(méi)有打通情況下，在職時(shí)的數(shù)據(jù)，通過(guò)什么途徑去沉淀為個(gè)人能力？視頻會(huì)議、AI能力很多時(shí)候?qū)儆诠驹诼毿袨?，并且涉及公司機(jī)密，公司是否允許成為員工個(gè)人保留的數(shù)據(jù)？

因此整體來(lái)看，釘釘個(gè)人版存在著嚴(yán)重的“信息孤島”問(wèn)題——個(gè)人版與標(biāo)準(zhǔn)版沒(méi)有打通，與Wolai也沒(méi)有打通情況下，對(duì)用戶來(lái)說(shuō)就是一個(gè)全新的筆記軟件而已，只不過(guò)增加了一些Ai噱頭，缺乏生態(tài)的有效鏈接。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)管理軟件賽道相關(guān)工具，以及各大云端協(xié)同眾多，相比諸多競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，釘釘個(gè)人版盡管“縫合”了AI、空間、會(huì)議、云盤，但并沒(méi)有特別優(yōu)勢(shì)。

或許，對(duì)于葉軍來(lái)說(shuō)，必須理順釘釘標(biāo)準(zhǔn)版和個(gè)人版的定位沖突，以及真正去加強(qiáng)AI大模型能力的落地場(chǎng)景應(yīng)用表現(xiàn)——盡管AI能力很大程度并非由釘釘決定，而是通義千問(wèn)。

釘釘也有體驗(yàn)“不完善”的理由，即目前這些場(chǎng)景和功能仍在內(nèi)測(cè)階段——盡管個(gè)人用戶目前沒(méi)有任何門檻就可以申請(qǐng)通過(guò)，平臺(tái)對(duì)內(nèi)測(cè)用戶數(shù)也沒(méi)有任何限制。但畢竟內(nèi)測(cè)、公測(cè)之間仍然隔著一道橋梁，企業(yè)可以根據(jù)用戶體驗(yàn)進(jìn)行調(diào)整和完善。

不過(guò)，釘釘個(gè)人版已迫不及待開(kāi)啟商業(yè)模式，向C端普通用戶的收費(fèi)之路。除了制作數(shù)字分身每次需要9.9元之外，使用高級(jí)功能需要升級(jí)專業(yè)版，每年價(jià)格158元，和單獨(dú)的Wolai專業(yè)版價(jià)格一樣。

依然存在矛盾之處，由于Wolai與釘釘個(gè)人版賬號(hào)、數(shù)據(jù)不互通，Wolai此前形成的大學(xué)生、極客人群等用戶主要群體，想同時(shí)使用兩個(gè)軟件，就需要兩次付費(fèi)購(gòu)買，去體驗(yàn)幾乎一樣的“空間”。

這是否意味著，釘釘最終會(huì)逐漸放棄單獨(dú)的Wolai筆記？如果不，那如何吸引Wolai原有用戶，比如說(shuō)服大學(xué)生和極客群體，放棄此前數(shù)據(jù)重新選擇釘釘個(gè)人版？如果是，此前數(shù)據(jù)是被平臺(tái)放棄，還是進(jìn)行遷移？

另外，“釘釘是職場(chǎng)打工人噩夢(mèng)”固有印象下，未完全貼切用戶需求的個(gè)人版，用什么去吸引新的C端個(gè)人用戶？如果面向中小個(gè)人團(tuán)隊(duì)，那么這些團(tuán)隊(duì)有何理由不去選擇更成熟、更穩(wěn)定，更能精細(xì)化管理的標(biāo)準(zhǔn)版？

的確，在一站式在線工作平臺(tái)賽道，很多小團(tuán)隊(duì)就只用Notion，用戶個(gè)人數(shù)據(jù)、團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)都沉淀在上面，這是Notion百億美金估值基礎(chǔ)。但釘釘個(gè)人版顯然難以照搬。

這些疑惑，關(guān)系著釘釘個(gè)人版的未來(lái)。曾經(jīng)，在C端社交市場(chǎng)找不到機(jī)會(huì)的阿里巴巴，通過(guò)釘釘，以組織為基礎(chǔ)撬動(dòng)企業(yè)辦公大門，在直面交鋒中第一次戰(zhàn)勝騰訊，成就了“釘釘神話”?，F(xiàn)在，它開(kāi)始跟隨Notion、企業(yè)微信等的腳步，向C端市場(chǎng)進(jìn)軍。

但一個(gè)不難得出的結(jié)論是，目前為止，釘釘個(gè)人版明顯缺乏足夠的吸引力和理由，讓用戶去選擇它。

即便有AI能力加持也是如此。這包括釘釘標(biāo)準(zhǔn)版，比如在2023年釘釘生態(tài)大會(huì)上，葉軍介紹釘釘音視頻會(huì)議時(shí)，希望“數(shù)字分身”可以代替用戶去列席會(huì)議。

用AI替身開(kāi)會(huì)？這可能也是對(duì)大部分企業(yè)老板需求、心理的嚴(yán)重誤讀。