一門做了15年的“水電煤”生意，如何變得越來越性感？

餓了么給出的答案是：生態(tài)、零售和AI。

在阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布的2024財(cái)年第二季度（對(duì)應(yīng)自然年2023年第三季度，以下簡稱Q3）財(cái)報(bào)中，餓了么交出了一份又穩(wěn)又快的成績單：期內(nèi)訂單數(shù)錄得兩位數(shù)增速；每筆訂單的單位經(jīng)濟(jì)效益（Unit Economics，最小運(yùn)營單元中收入和成本的關(guān)系）持續(xù)改善；非餐飲訂配送訂單量大幅提升。

在阿里“1+6+N”組織變革開啟后，餓了么的生產(chǎn)力加速釋放。通過一系列舉措拉動(dòng)基本盤餐飲配送業(yè)務(wù)的增長，并從送餐延伸至送萬物，刮起“萬物到家”的風(fēng)潮。在人工智能火熱的當(dāng)下，餓了么也在積極尋找與AI相互融合的長期發(fā)展路徑。

過去，餓了么背靠阿里這棵大樹，積蓄能量，默默成長。集團(tuán)分拆后，更加自主、專注、靈活的餓了么，錨定方向，加速奔跑。

跑得更快了

對(duì)于將餐飲、非餐商品配送到用戶家中的到家生意來說，財(cái)務(wù)指標(biāo)上的衡量標(biāo)準(zhǔn)簡單明了：送了多少單，每單產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益有多少。

Q3，餓了么包含餐飲和非餐在內(nèi)的訂單量實(shí)現(xiàn)同比和環(huán)比雙增長，這主要得益于交易用戶數(shù)的增長和用戶人均購買頻次的提升。

得益于今年夏季多場(chǎng)成功的營銷活動(dòng)，餓了么餐飲配送訂單實(shí)現(xiàn)了同比兩位數(shù)的增速。由送餐延伸而來的非餐飲品類配送也在Q3取得了顯著增長，訂單數(shù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增速。

據(jù)第三方移動(dòng)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)“點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)”，今年Q3，餓了么App包含iOS和安卓端的DAU（日活躍用戶數(shù)）突破新峰值。另據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，8月份餓了么微信小程序的DAU同比增長720.9%。

穩(wěn)健、強(qiáng)勁的增長帶來的連鎖效應(yīng)，餓了么在今年Q3的整體經(jīng)營效率提升，虧損幅度同比持續(xù)收窄。自2021年Q4至今，餓了么的虧損幅度已連續(xù)8個(gè)季度持續(xù)改善，UE（單位經(jīng)濟(jì)效益）持續(xù)維持正值。

支撐財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)增長背后，是餓了么依然在這個(gè)季度實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)創(chuàng)新突破。

今夏，餓了么結(jié)合時(shí)令和節(jié)慶，先后推出猜答案免單、城市免單、七夕情書告白、秋天第一杯奶茶等一系列營銷活動(dòng)，以滿足差異化的用戶需求。

針對(duì)非餐飲部分，餓了么在Q3圍繞七夕鮮花配送、24/7送藥服務(wù)、9月22日新款iPhone 15發(fā)售等節(jié)點(diǎn)，開啟了有針對(duì)性的營銷活動(dòng)，拉動(dòng)了萬物到家的即時(shí)零售業(yè)務(wù)增長。

到家業(yè)務(wù)的提速奔跑與到目的地業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，也同時(shí)帶動(dòng)了阿里整個(gè)本地生活集團(tuán)的快速增長。

2023年7-9月，本地生活集團(tuán)為阿里巴巴貢獻(xiàn)了近7%的收入。期內(nèi)，本地生活集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收155.64億元，同比增長16%，主要是被餓了么和高德業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長所帶動(dòng)。增長主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：整體訂單量同比增長近20%；用戶的獲取與留存同步提升。

同時(shí)，由于餓了么的訂單單位經(jīng)濟(jì)效應(yīng)持續(xù)改善和規(guī)模擴(kuò)大，本地生活集團(tuán)Q3的經(jīng)調(diào)整EBITA（息稅前利潤）從2022年同期的虧損33.28億元大幅收窄至虧損25.64億元。

變革激發(fā)紅利

本地生活集團(tuán)董事長兼CEO俞永福，在上任之初提出了“四橫四縱”的戰(zhàn)略方向，在該戰(zhàn)略中將餓了么超級(jí)App作為核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)之一，并強(qiáng)調(diào)指揮作戰(zhàn)效率體系、測(cè)試效率體系、評(píng)價(jià)激勵(lì)效率體系、學(xué)習(xí)沉淀效率體系的“四縱”業(yè)務(wù)能力。

“IT男”俞永福信仰技術(shù)、重視效率，同時(shí)又擅長整合、管理。在阿里分拆之后，擁有更大自主權(quán)的他，也獲得了更多施展拳腳的空間。

在今年Q1財(cái)報(bào)中，阿里公布了所有業(yè)務(wù)集團(tuán)董事會(huì)成員名單，俞永福出任本地生活集團(tuán)的CEO兼董事長。在六大業(yè)務(wù)集團(tuán)中，只有云智能、大文娛和本地生活集團(tuán)的一號(hào)位兼任CEO與董事長，這讓俞永福對(duì)業(yè)務(wù)擁有更高的自主控制權(quán)。

除了“四橫四縱”戰(zhàn)略，俞永福還確立了先提效率、再追求規(guī)模的公司發(fā)展節(jié)奏。這從過往幾年的財(cái)報(bào)結(jié)果中不難看到：餓了么正一步步從穩(wěn)健增長，到“又穩(wěn)又快”。

變得更加敏銳的餓了么，快速響應(yīng)各類消費(fèi)趨勢(shì)的變化，也更靈活地做出業(yè)務(wù)調(diào)整。

以3C數(shù)碼行業(yè)的發(fā)展為例：今年內(nèi)，小米、蘋果等頭部消費(fèi)電子品牌先后與餓了么達(dá)成合作。5月，餓了么與蘇寧易購達(dá)成戰(zhàn)略合作，支持消費(fèi)者在餓了么下單購買手機(jī)通訊、數(shù)碼電腦等3000余種商品，全城最快30分鐘送貨到家，品牌涵蓋蘋果、戴爾、華為等。（詳見雪豹財(cái)經(jīng)社《萬物到家東風(fēng)下，巨頭們與餓了么“雙贏奔赴”》）

在iPhone 15現(xiàn)貨首發(fā)當(dāng)日，餓了么直接通過攜手近3000家 Apple授權(quán)專營店，在線上同步開售，覆蓋330余個(gè)城市，最快半小時(shí)為消費(fèi)者送達(dá)。

餓了么平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，在9月22日上午8點(diǎn)至10點(diǎn)的兩個(gè)小時(shí)內(nèi)，全站iPhone交易額超平日百倍，除了最新的iPhone 15，iPhone 14等次新系列也增長明顯，全站“iPhone”關(guān)鍵詞搜索指數(shù)較平日上漲83倍。

餓了么為品牌提供新渠道、新增長空間的同時(shí)，也在不斷夯實(shí)自身的生態(tài)基礎(chǔ)，拓得即時(shí)零售給消費(fèi)市場(chǎng)帶來的新藍(lán)海紅利。

未來想象力：萬物外賣+AI

在本地即時(shí)到家賽道，對(duì)速度和效率的執(zhí)著深入基因。

對(duì)餓了么而言，站在阿里組織變革后的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，這不僅限于配送時(shí)間的快，而是在未來3~5年甚至更長的時(shí)間里，整個(gè)業(yè)務(wù)能跑得更快。

如果說不走直營、自閉環(huán)發(fā)展路線，體現(xiàn)了餓了么對(duì)“生態(tài)”打法的清晰和堅(jiān)持；業(yè)態(tài)邊界更寬闊的即時(shí)零售，以及以科技創(chuàng)新能力為基底的AI技術(shù)，則是餓了么長期發(fā)展想象力所在。

這也與阿里新任CEO吳泳銘在Q3財(cái)報(bào)電話會(huì)上對(duì)本地生活集團(tuán)的定調(diào)吻合。

吳泳銘表示，基于位置的科技服務(wù)將繼續(xù)較快演變及增長，將繼續(xù)與三百六十行產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，不僅在外賣、餐飲、出行行業(yè)，也不僅在to C的各行業(yè)，預(yù)計(jì)未來to B行業(yè)基于位置的科技服務(wù)需求也將較快增長。

“因此，集團(tuán)將持續(xù)堅(jiān)定地投資基于位置的科技服務(wù)，繼續(xù)以本地生活兩個(gè)業(yè)務(wù)陣地為核心，即以高德為主體發(fā)展出行和到目的地的科技服務(wù)，以餓了么為主體發(fā)展即時(shí)到家的科技服務(wù)?！?/span>

吳泳銘還提到，本地生活業(yè)務(wù)也將把握住AI帶來的應(yīng)用創(chuàng)新和能力升級(jí)機(jī)會(huì)，繼續(xù)以“與生態(tài)共進(jìn)”為成功標(biāo)準(zhǔn)。

如今，AI在零售領(lǐng)域已經(jīng)開始被大范圍應(yīng)用，它在智能分析用戶畫像、精準(zhǔn)營銷及內(nèi)容生成方面具備明顯優(yōu)勢(shì)。融入AI技術(shù)，可以讓餓了么的即時(shí)配送更精確、更快捷、覆蓋范圍更廣，進(jìn)一步提升經(jīng)營效率。

而回看今年4月，阿里對(duì)外宣布，集團(tuán)業(yè)務(wù)都將在未來接入自研大模型產(chǎn)品通義千問，而餓了么正在其中。

從變革到企穩(wěn)，再到“又穩(wěn)又快”強(qiáng)勁發(fā)展，餓了么過去兩年多的時(shí)間里已經(jīng)交出了一份漂亮答卷。在本地生活這場(chǎng)持久戰(zhàn)，如何在下個(gè)點(diǎn)數(shù)上再取更好的成績，餓了么需要繼續(xù)書寫新答案。