ChatGPT一把大火燒過來，消費(fèi)電子廠商齊刷刷地望向AI。

國內(nèi)，全球最大的個人電腦(PC)制造商聯(lián)想推出了AI PC；小度、天貓精靈、小愛同學(xué)等智能音箱開始了新一輪與AI的熱戀；vivo將AI大模型裝入智能手機(jī)，華為、小米、OPPO等國產(chǎn)廠商也在探索硬件與AI的融合路徑。

國外，谷歌新推出的智能手機(jī)Pixel 8將AI作為主要賣點(diǎn)之一；蘋果每天花費(fèi)數(shù)百萬美元研發(fā)AI大模型，并計(jì)劃將其融入自家產(chǎn)品。

新款的PC、智能手機(jī)、智能音箱等消費(fèi)電子產(chǎn)品層出不窮，但始終難以激起消費(fèi)者的換機(jī)欲望，消費(fèi)電子產(chǎn)品快要變成了耐消品，市場規(guī)模逐年萎縮。感受到寒意的消費(fèi)電子廠商寄希望于AI，希望它能為行業(yè)微弱的增長之火添一把柴。

但消費(fèi)電子在硬件上玩AI概念不是第一次，這一次究竟是換湯不換藥的噱頭，還是顛覆行業(yè)的“iPhone時刻”？

抱緊AI大腿

去年11月問世的ChatGPT，上線僅5天注冊人數(shù)就超過100萬，不到兩個月便成為全球史上最快獲得1億用戶的產(chǎn)品。

與AI對話機(jī)器人功能相近、也是AI硬件鼻祖的智能音箱廠商，最先意識到了AI背后巨大的市場潛力。

今年2月，百度旗下的小度宣布將融合文心一言的能力，打造針對智能設(shè)備場景的人工智能模型“小度靈機(jī)”，并應(yīng)用到小度全系產(chǎn)品中。隨后，小度陸續(xù)發(fā)布了添添家庭機(jī)器人、青禾手機(jī)、智能音箱Tiantian Casa等基于AI大模型的電子產(chǎn)品。

在4月的阿里云峰會上，天貓精靈宣布將接入通義千問，成為阿里旗下最早接入AI大模型的終端產(chǎn)品。

8月，小米CEO雷軍在第四次個人演講中透露，公司旗下的智能硬件產(chǎn)品小愛同學(xué)、小米手機(jī)都將接入AI大模型。小米2016年組建第一支視覺AI團(tuán)隊(duì)，今年4月成立大模型團(tuán)隊(duì)，目前人工智能團(tuán)隊(duì)已有3000余人。

各大國產(chǎn)手機(jī)廠商爭相宣布硬件與AI的融合計(jì)劃。最先落地的是vivo在11月13日發(fā)布的vivo X100系列，搭載了藍(lán)心大模型，對外宣稱是“國內(nèi)首款A(yù)I大模型手機(jī)”。

AI的火熱也蔓延到了PC行業(yè)。

占據(jù)全球PC市場23.5%份額的聯(lián)想，公布了AI PC產(chǎn)品計(jì)劃，聯(lián)想CEO楊元慶表示，該產(chǎn)品將會在2024年9月正式亮相。

惠普CEO恩里克·洛雷斯此前接受媒體采訪時曾表示，人工智能將從根本上改變PC行業(yè)，尤其是他自己的公司?；萜照陂_發(fā)支持AI的PC，使客戶能夠在短時間內(nèi)構(gòu)建電子表格和分析數(shù)據(jù)。這些新型號最早可能在2024年投放市場。

從目前已經(jīng)落地的AI消費(fèi)電子產(chǎn)品來看，AI能力主要體現(xiàn)在影像能力升級、AIGC能力和更強(qiáng)的理解能力上。

比如，谷歌Pixel 8獲得了AI計(jì)算攝影的能力，包括夜景增強(qiáng)、AI換臉、視頻增強(qiáng)等。在合拍場景中，用戶可以后期自主選擇表情優(yōu)化，讓照片上的每個人都能擁有更好的表情。

但一部分購買了Pixel 8的用戶表示，對AI能力的感知不強(qiáng)，其主打的AI計(jì)算攝影能力可應(yīng)用的場景并不多。

AI影像技術(shù)也并不新鮮，智能手機(jī)廠商早在6年前就開始運(yùn)用內(nèi)置NPU神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元進(jìn)行圖像處理，最早把這一技術(shù)用在終端設(shè)備上的是華為在2017年發(fā)布的麒麟970芯片。

百度CEO李彥宏則表示，過去人們把AI稱為人工智障，因?yàn)锳I經(jīng)常聽不懂人話。現(xiàn)在隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，AI有了更強(qiáng)的與人交流的能力，甚至很多時候比朋友同事更懂用戶在說什么。

但僅憑“聽得懂人話”能撬動多少市場需求，還是個未知數(shù)。畢竟，上一個以“聽得懂人話”為賣點(diǎn)的消費(fèi)電子產(chǎn)品，早已泯然眾人。

換湯不換藥？

不少影視作品中有對未來人工智能硬件的暢想，比如《星際迷航》中可以用語音控制的超級計(jì)算機(jī)，或是《鋼鐵俠》中的人工智能管家“賈維斯”。它們的共同特點(diǎn)，都是可以與人類進(jìn)行語言交流。

第一款與之功能類似、被貼上人工智能標(biāo)簽的消費(fèi)電子產(chǎn)品，出自一家零售公司——亞馬遜。

2014年11月，亞馬遜推出首款支持語音的硬件設(shè)備——智能音箱Echo，并將人工智能語音助手Alexa作為主要賣點(diǎn)。到2015年圣誕節(jié)，亞馬遜已累計(jì)售出100萬臺Echo設(shè)備。

此后，谷歌、蘋果等相繼推出各自的智能音箱產(chǎn)品，百度、阿里、小米也在2017年前后陸續(xù)推出了小度音箱、天貓精靈和小愛同學(xué)。

智能音箱問世后，曾經(jīng)歷過短暫的高光時刻。

亞馬遜與谷歌在海外近身肉搏，國內(nèi)市場上演“百箱大戰(zhàn)”。據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，2020年，全球智能音箱銷量達(dá)到頂峰，全年銷量突破1.5億臺，亞馬遜、谷歌、百度、阿里巴巴、蘋果、小米依次占據(jù)市場前六。

然而，這一輪由“AI+硬件”帶起的熱潮并沒有持續(xù)太久。

時任搜狗CEO的王小川曾在2019年預(yù)言，智能音箱并非未來產(chǎn)品，幾年后就不性感了。到2022年，智能音箱的全球銷量已萎縮至1.2億臺。據(jù)國聯(lián)證*研報，2022年國內(nèi)智能音箱銷量約為2401萬臺，同比下滑近32%。

亞馬遜CEO貝佐斯曾設(shè)想，智能音箱將會成為與智能手機(jī)一樣的終端設(shè)備，但相較于智能手機(jī)一年超10億臺的出貨量，智能音箱儼然已是持續(xù)縮小的小眾市場。

2023年，沉寂已久的消費(fèi)電子行業(yè)再次被AI點(diǎn)燃了激情。這把火從上一波的智能音箱燒到了智能手機(jī)、PC等更多的主流品類，市場更加廣闊。

更重要的是，AI技術(shù)已今非昔比。

智能音箱之所以高開低走，主要原因之一是不夠智能。比如，不能連續(xù)對話，無法聯(lián)系上下文，只能理解簡單指令等。而基于大模型的AI技術(shù)，可以在一定程度上解決這些痛點(diǎn)。

但變得更加聰明的消費(fèi)電子品，能激起消費(fèi)者的購買欲望嗎?

在人手一部智能手機(jī)的情況下，智能音箱并沒有不可替代性，也沒有創(chuàng)造新的使用場景。同樣，內(nèi)置大模型的消費(fèi)電子產(chǎn)品除了在少數(shù)離線場景下，并不具備不可替代性。

更何況，現(xiàn)階段大部分AI硬件還停留在“PPT”階段。

中金公司研報數(shù)據(jù)顯示，從今年年初至6月底，A股和港股電子板塊市盈率上漲64.5%，估值水平持續(xù)回升。橫向來看，電子板塊漲跌幅在31個子板塊中排名第六，主要原因是AI行情的催化。

但電子板塊中的消費(fèi)電子板塊卻不樂觀。截至今年6月底，A股、H股手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司的市盈率為24.08倍，遠(yuǎn)低于電子板塊整體估值水平和2017年至今的估值中位數(shù)水平。中金公司認(rèn)為，這體現(xiàn)了市場對全球消費(fèi)電子需求低迷、手機(jī)市場去庫存仍在持續(xù)的擔(dān)憂。

這一輪的AI熱潮能否挽救消費(fèi)電子的需求頹勢，反映市場預(yù)期的二級市場資本仍處于觀望狀態(tài)。

被拯救，或被殺死

資本還在觀望，但消費(fèi)電子廠商必須要盡快行動，挽回頹勢。

近年來，包括PC、智能手機(jī)、智能音箱在內(nèi)的消費(fèi)電子產(chǎn)品層出不窮，但其市場規(guī)模都在持續(xù)萎縮。

IDC的PC行業(yè)報告預(yù)計(jì)，今年全球PC出貨量為2.52億臺，同比下降13.7%;2024年全球PC出貨量為2.61億臺，同比增長3.7%。這兩個數(shù)字，均低于2019年水平。

據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，2023年Q3，全球智能手機(jī)銷量同比下降8%，連續(xù)第九個季度同比下滑。該機(jī)構(gòu)還預(yù)計(jì)，2023年全球智能手機(jī)銷量將達(dá)到近10年來的最低水平。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年手機(jī)的平均換機(jī)周期已經(jīng)達(dá)到43個月。

這在某種程度上被歸咎于飽受消費(fèi)者詬病的缺乏創(chuàng)新。手機(jī)廠商除了在硬件上“縫縫補(bǔ)補(bǔ)”，從鏡頭卷到芯片、屏幕、電池，不再有更多打動消費(fèi)者的創(chuàng)新。

AI大模型的出現(xiàn)，讓消費(fèi)電子廠商看到了救命稻草。

消費(fèi)電子與AI有著天然的契合度。它們是使用ChatGPT、Midjourney、文心一言等AI應(yīng)用的主要設(shè)備，這些AI應(yīng)用在云端運(yùn)行，并借由消費(fèi)電子產(chǎn)品呈現(xiàn)給用戶。

隨著消費(fèi)電子芯片算力的快速發(fā)展，將大模型內(nèi)置于終端設(shè)備進(jìn)行本地運(yùn)算并不困難，這也是現(xiàn)階段AI Phone、AI PC的初步構(gòu)想。但真正的AI消費(fèi)電子產(chǎn)品會是什么形態(tài)，還沒有廠商能給出答案。

正如楊元慶所說，AI PC剛推出時不會是最完善的產(chǎn)品，要一代一代進(jìn)行優(yōu)化。人們今天看到、想到的使用AI的PC，與未來真正的“AI PC”未必是同一個東西。

除了試圖靠AI撬動消費(fèi)者換機(jī)欲望、扭轉(zhuǎn)頹勢外，AI對于消費(fèi)電子行業(yè)還有另一重意義。

2005年，蘋果公司產(chǎn)品線中的明星產(chǎn)品還是iPod，它在當(dāng)年的全球銷量達(dá)到2000萬臺，是前一年的4倍，為蘋果貢獻(xiàn)了近一半的營收。而這一年，全球手機(jī)銷量超過8.25億部，是一個更加龐大的市場。

時任蘋果CEO的喬布斯認(rèn)為，手機(jī)會搶走iPod的市場，因?yàn)楫?dāng)時的手機(jī)已經(jīng)開始配備攝像頭，數(shù)碼相機(jī)市場需求急劇下滑，如果手機(jī)廠商將音樂播放器加入手機(jī)，同樣的事請也會發(fā)生在iPod身上。

基于這一想法，蘋果打造了iPhone，并顛覆了傳統(tǒng)的手機(jī)行業(yè)。

美國《連線》雜志創(chuàng)始主編凱文·凱利在近期接受媒體采訪時表達(dá)過一個觀點(diǎn)，他認(rèn)為現(xiàn)階段并不是AI的“iPhone時刻”，而是“黑莓時刻”。黑莓時刻指的是，距離行業(yè)真正被顛覆還有大約10年的窗口期。

現(xiàn)在的消費(fèi)電子產(chǎn)品會被AI殺死嗎？可以確定的是，誰都不愿坐以待斃，成為下一個“諾基亞”。